【ウマ編】
オープニング
1．河馬
2．一人芝居
・競馬馬・馬車馬
・乗馬教室の馬・スターな馬
3．馬対決
4．社員旅行

【ヒツジ編】
オープニング
1．ハードボイルドヒツジ
2．眠りたい(うんちく編)
3．ドリー
4．眠りたい②(ラップ編)
5．一人芝居
・牧羊犬・眠れない羊・メリーさんの羊
・迷える子羊
6．眠りたい③(インディアン編)
7．動物人生相談
8．眠りたい④(怪談編)
9．鉄平オンステージ
10．眠りたい(ふつう編)
11．エンディング